1930年代初上海我黨派5號機要員及助手馮自強(林強 飾)送密件去蘇區敵別動隊長王文軒(王寶華 飾)獲此情報偵輯處長潘國梁(馬群 飾)也派人輯拿5號機要員馮自強通過戒備森嚴的臨海碼頭與女交通員陳蘭(牛娜 飾)接上頭后陳蘭為掩護馮自強犧牲馮自強孤軍作戰分別與殷飛(郝一平 飾)、朱秋(狄劍青 飾)接上頭約定在鎮海塔見面潘國梁接到情報指示王文軒將共黨一網打盡馮自強來到海神廟發現前來會面的是賣煙女(石榮 飾)殷飛開槍打死了她王文軒帶別動隊包圍了汽車孫副官(郭勇 飾)認定殷飛就是“鐵馬”信以為真的王文軒剛要上車突然響起的哨聲使他感到自己上當了......
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