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六十年代香港警察受賄成風賭檔粉檔與中間人、警方組成的利益鏈大肆吸金十年內警方受賄數額達當時的百億港幣之巨九龍城區便衣火麒麟（黃秋生飾）為破案不擇手段上峰施壓火麒麟如常去街上拉人頂罪大學生韓志邦（方力申飾）遭其陷害毒打韓母托老警員找到警方與幫會的中間人豬油仔（王晶飾）出面搭救得脫人稱樂哥的徐樂功（梁家輝飾）時任華人總探為人狂妄出手大方陳細九（陳奕迅飾）心地善良尤擅察言觀色深得樂哥賞識短短五年之內由普通便衣晉升至筲箕灣區探長但代價之一是家中為掩人耳目收留了各位大哥的九名情婦……1974年香港的貪污惡風震動國際廉政公署成立長官嚴國梁（林保怡飾）聘用大學生韓志邦、失意警員火麒麟等組成第一批廉政專員隊伍嚴厲打擊香港的地下規則陳細九因貪污案發人財兩空之際卻意外的發現了此生真愛……